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美國的非常規(guī)能源革命正在劇烈沖擊世界能源格局。回望2008年，美國石油產(chǎn)量一路墜至谷底，最低時(shí)日產(chǎn)量只有500萬桶。然而隨著頁巖油產(chǎn)量激增，過去5年，美國的石油日產(chǎn)量年均增加100萬桶，這就是美國的致密油革命。

　　這場(chǎng)革命為整個(gè)行業(yè)帶來了四個(gè)重大沖擊，有些沖擊已經(jīng)顯現(xiàn)，有些正在來臨。首先是大幅增加了供給，2014年全球石油消費(fèi)量只增加了80萬桶，美國卻向市場(chǎng)增供100萬桶，改變了全球石油供需格局。

　　其次，拓寬了業(yè)界對(duì)油氣資源的認(rèn)知。頁巖在石油地質(zhì)行業(yè)里被歸為深油，過去不作為產(chǎn)能考慮，而美國頁巖氣革命把頁巖變成了產(chǎn)能，這是一個(gè)巨大的變化。從技術(shù)層面看，頁巖中85-90%的油氣資源都被“鎖”在其中，而美國非常規(guī)油氣革命通過水平壓裂技術(shù)將原來作為“非石油資源”的巖層變成了產(chǎn)層，大幅拓寬了我們對(duì)石油資源的認(rèn)識(shí)。

　　再次，金融資本在石油工業(yè)有了更大的話語權(quán)。傳統(tǒng)油氣行業(yè)對(duì)資本負(fù)債率的控制很嚴(yán)格，因?yàn)檎麄€(gè)油氣的生產(chǎn)周期很長。沙特堅(jiān)持不減產(chǎn)，主要是針對(duì)美國的非常規(guī)油氣，實(shí)際上就是針對(duì)美國的金融資本。有一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年，美國致密油氣資源的交易額在320億美元左右，其中有52%來自PE和金融基金公司。當(dāng)前油價(jià)走低，部分中小油氣公司的負(fù)債率高達(dá)70%至80%，它們?cè)诳嗫嘀蔚耐瑫r(shí)也大幅優(yōu)化了成本支出。高盛曾做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，過去一年，美國頁巖油氣開發(fā)的平均成本由每桶80美元降至60美元，所以美國正在以更低的成本提高產(chǎn)量。

　　最后一個(gè)變化正在出現(xiàn)，即天然氣價(jià)格將與石油價(jià)格脫鉤。美國的天然氣價(jià)格和石油價(jià)格就是脫鉤的，天然氣主要和煤炭競(jìng)爭。中國要想大規(guī)模提升天然氣應(yīng)用比例，氣價(jià)一定要和油價(jià)脫鉤，要在發(fā)電上占有足夠的比例。目前，中國的天然氣存在悖論，一是我們的天然氣占比很低，只有6%，在全球大國中墊底；二是市場(chǎng)疲軟，能否在2020年實(shí)現(xiàn)4000億立方米的供應(yīng)目標(biāo)是有疑問的，因?yàn)楫?dāng)前的氣價(jià)是煤價(jià)的3-4倍，用于發(fā)電會(huì)出現(xiàn)“面粉比面包貴”的尷尬。參照美國經(jīng)驗(yàn)，天然氣和石油脫鉤之后，才成為獨(dú)立的商品。

　　談及油價(jià)，本輪油價(jià)下跌，中國是有貢獻(xiàn)的，而且是雙重貢獻(xiàn)，一個(gè)是供給的貢獻(xiàn)，這或許是很多人沒有考慮過的。事實(shí)上，過去10年，“三桶油”在國外的投資已超過1500億美元，在海外形成的產(chǎn)能已接近600萬桶/天，它們?cè)趪鴥?nèi)的產(chǎn)能還有400萬桶/天，兩者相加可達(dá)千萬桶，所以中國也已進(jìn)入了千萬桶產(chǎn)能俱樂部，排在中國前面是沙特、俄羅斯、美國。這四個(gè)國家日產(chǎn)4000多萬桶石油，而全球每天的消費(fèi)量為9600萬桶，差不多貢獻(xiàn)了一半的產(chǎn)能。

　　目前中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，石油消費(fèi)在下降，下輪油價(jià)推動(dòng)者將是印度，而不是中國。中國是2002-2008年那一輪油價(jià)上漲的推動(dòng)者，因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國的消費(fèi)強(qiáng)勁，大致消費(fèi)了一半的產(chǎn)能。當(dāng)前隨著頁巖油氣的井噴和全球地緣政治局勢(shì)的緩和，供過于求的現(xiàn)象不會(huì)在短期內(nèi)消除，除非主要產(chǎn)油國攜手抑制產(chǎn)能，否則油價(jià)會(huì)在六、七十美元的狀態(tài)下維持很長一段時(shí)間。

　　地緣政治和能源格局永遠(yuǎn)是相互影響的，上世紀(jì)70年代的兩次石油危機(jī)，地緣政治格局都圍繞著爭奪資源展開，但到了今天，尤其是在美國的非常規(guī)能源革命之后，地緣政治格局將圍繞爭奪市場(chǎng)來展開。中國目前仍是世界最大的能源消費(fèi)國和最大的石油天然氣消費(fèi)增量國，能源地緣政治將圍繞中國及其周邊地區(qū)展開，尤其是圍繞東北亞經(jīng)濟(jì)最活躍、能源最稀缺的地方展開。我們也需要因勢(shì)而動(dòng)，充分利用好自身的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

　　當(dāng)前中國正在推進(jìn)“一帶一路”戰(zhàn)略，這個(gè)戰(zhàn)略不僅與60多個(gè)沿線國家有關(guān)，還有兩個(gè)“大三角”值得關(guān)注，一個(gè)大三角是“中國—美國—中東”，另外一個(gè)是“中國—俄羅斯—中亞”。在這個(gè)過程中，中國不應(yīng)再是一個(gè)被動(dòng)的接受者，尤其是能源價(jià)格的接受者，我們應(yīng)該有很大的話語權(quán)，要會(huì)用、用好硬實(shí)力、軟實(shí)力、巧實(shí)力。